鲁滇基金·联合九号契约型私募投资基金

推介书

一、基金名称

鲁滇基金·联合九号契约型私募投资基金

二、基金规模

募集规模不超过4亿元,可分期发行。其中，A类份额规模2个亿，各期期限不超过24个月；B类份额规模2个亿，各期期限不超过59个月；

三、存续期

本基金分期募集，总期限不超过70个月。其中，A类份额各期期限不超过24个月；B类基金份额各期期限不超过59个月；基金设开放期，开放期可进行本基金的申购、赎回，但须经管理人同意。

四、基金投资委贷总成本

A类基金份额投资委贷总成本为8.5%/年；

B类基金份额投资委贷总成本为8.8%/年。

五、基金管理人

鲁滇基金管理（北京）有限公司

六、基金资金管理、运用方式

由鲁滇基金发起成立契约型基金，通过委托贷款方式专项投资于青岛天逸海湾置业有限公司项目公司，以满足天逸海湾二期建设投资的需要。按照委托贷款合同约定向本基金支付利息，并于委托贷款到期时偿还全部本金。

六、预期年化收益率

A类基金份额，100万（含）以上，预期年化收益7.3%（该投资收益不包含各项税费，分配的投资收益需根据国家政策、相关法律法规扣减相应税费）；

B类基金份额，100万（含）以上，预期年化收益率7.7%（该投资收益不包含各项税费，分配的投资收益需根据国家政策、相关法律法规扣减相应税费）。

七、基金利益收配方式

按年分配预期收益，到期一次性还本．

八、基金项目保障措施

1、由天逸海湾控股股东鲁信置业为该笔融资提供不可撤销连带责任保证担保；

2、基金成立后，鲁信置业将以墨市鳌山卫镇莱青路东、新民河南地块号为J6-39-528-2地块（使用权面积为508335.40平米）土地使用权提供第三顺位抵押担保。该地块目前抵押状态如下：第一顺位抵押给威海市商业银行股份有限公司济南分行，土地评估价值145841.4万元，抵押金额50000万元，抵押率34.28%。第二顺位抵押给济南市历下区鲁信小额贷款股份有限公司，抵押金额40000万元，抵押期自2016年4月27日至2017年4月26日止，抵押率为61.71%。本基金产品成立后，鲁滇基金协同委贷银行设第三顺位抵押，抵押

金额40000万元，抵押率为89.14%。

九、融资主体基本情况

青岛天逸海湾置业有限公司，注册资本8600万元，法定代表人李海晖。其控股股东为山东鲁信置业有限公司，本次资金用于天逸海湾二期项目建设投资。天逸海湾项目位于崂山和即墨交界位置，属于蓝色硅谷核心区域，紧邻滨海大道，是青岛市离市区最近并直接临海的大型高端别墅区，总占地面积为181.13公顷，建筑规划面积685500平米，绿化率71%，项目总容积率0.4。天逸海湾项目为分两期，一期已经建成别墅包括：组院别墅89栋，每栋面积680平左右，庭园占地面积800-1400平米左右；庄园级独栋别墅11栋，每栋面积1000平米左右，庭院占地面积1500-3200平方米左右。目前天逸海湾项目已完成原规划建设的1000栋别墅中的100栋，其中680平方米89栋、980平方米10栋、1800平方米1栋，据2016年4月最新统计，已实现对外销售60栋、其中实现网签48栋。

天逸海湾二期项目位于鳌山卫镇小岛湾及新民村北，东临黄海，南眺崂山，根据市场变化对建筑方案细化，项目业态由高端别墅调整为跃层,由单体组院调整为6层建筑，户型面积则调整为280-300平方米，项目容积率为1.0。

天逸海湾二期项目2016年8月开工建设，项目建设周期2.8年，至2019年3月底前全部建成交付使用。项目总投资为11.76亿元，其中建设投资约8.6亿元，建成后拟销售价格15000元/平方米，计划自2016年4月起售，至2019年12月售罄，年度售量按30%、35%、25%、10%计算，可实现销售收入约193,718万元。目前，天逸海湾2期项目建设用地已拿到，并已取得建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证以及建设用地规划许可证。

十、担保人情况

山东鲁信置业有限公司为实业集团下属参股公司，于1998年12月在青岛成立，公司法定代表人为傅克辉，注册资本6531万元。其中实业集团出资1,271万元，占比19.46%;山东长源信投资公司出资2,321万元，占比35.54%；傅克辉出资2,939万元，占比45%。

公司拥有房地产开发贰级资质，在青岛房地产市场享有很高的品牌知名度和美誉度，已成功开发了鲁信长乐花园、鲁信未央花园、鲁信长春花园、鲁信含章花园、鲁信南海花园等项目，正在和准备开发的项目有天逸海湾、海曙云霞等，

累计已开发建筑面积约138万平方米。

 鲁滇基金管理（北京）有限公司

                                             2017年1月10号